摘要：晶晨股份和柏楚电子2家科创板企业今日申购；多家上市公司再融资项目中止；消防产品市场准入限制放宽，千亿级市场待挖掘；广东5G基站建设提速超预期，相关公司有望受益；全国多地用电负荷攀新高，部分区域或电力短缺；促进浦东新区改革再出发决定将实施，深化改革方面先行先试；美联储降息在即，关注黄金板块投资机会；新版人民币应用更多防伪技术，有望促进设备更新。

一、主题机会

消防产品市场准入限制放宽 千亿级市场待挖掘

中办、国办近日印发《关于深化消防执法改革的意见》，放宽消防产品市场准入限制，将强制性产品认证目录中的13类消防产品调整出目录，改为自愿性认证，仅保留公共场所、住宅使用的火灾报警产品、灭火器、避难逃生产品的强制性产品认证；向社会开放消防产品认证、检验市场，凡是具备法定条件的认证、检验机构，均可开展认证、检验工作。

机构报告显示，根据固定资产投资额和消防经费测算，2017年消防市场容量合计约2761亿元，2020年消防市场规模可达5200亿元。传统消防行业存在“大行业、小企业”现象，国内大型消防企业的营收规模远低于市场总规模的1%，行业内排名前30名企业的市场占有率不足10%。市场准入限制放宽，行业整合大戏有望开启，优势企业有望受益。海伦哲(300201)是消防车领先企业，民用产品和军品均有涉及。威海广泰(002111)稳居国内消防车企业的第一梯队，同时还拥有消防报警业务。

广东5G基站建设提速超预期 相关公司有望受益

据媒体报道，截至6月底，广东全省已建成5G基站8949座。按广东最新计划，今年底全省5G基站将超过3.2万座，广州、深圳将分别达1.46万座、1.43万座。这大幅超出了此前2万座的计划，增幅达60%。这显示广东5G基站建设进程全面提速。

此前出台的《广东省加快5G产业发展行动计划（2019-2022年）》显示，到2020年底，广东全省5G基站累计要达6万座，到2022年底累计达17万座。当前，广东省5G产业占全国超过50%，而按照广东省工信厅预测，2022年全国5G产业规模将超2万亿，广东将占60%。同时，广东省工信厅还透露，目前广东省5G产业相关企业约1600家，其中最大优势是通信设备制造跟智能终端，如通信设备制造占全国产值75%。高斯贝尔(002848)5G核心高频板材获工信部验收。通宇通讯(002792)5G产品基站天线和射频器件产品进入批量交付阶段。大富科技(300134)是华为金牌核心供应商，5G系列产品批量供货。

全国多地用电负荷攀新高 部分区域或电力短缺

7月中旬以来，持续高温天气拉动全社会用电负荷快速攀升，全国多地用电负荷刷新历史记录。据国家电网官网消息，7月23日13时15分，江苏电网调度最高用电负荷达到10510万千瓦，刷新去年10288万千瓦的最高值。这是江苏电网调度用电负荷年内第11次刷新历史记录。另据统计，除江苏外，浙江、山东等地的用电负荷也攀至新高。

大暑过后，中央气象台多次发布黄色高温预警。需求放量叠加来水偏丰，水电板块的长江电力(600900)、国投电力(600886)、川投能源(600674)等或可关注。

美联储降息在即 关注黄金板块投资机会

26日，美国第二季度实际GDP年化初值环比增长2.1%，好于市场预期的1.8%，但纽约商品交易所8月份交割的黄金期货价格不跌反涨，报收于每盎司1419.30美元，涨幅为0.3%。金价上涨是在地缘政治不确定性以及包括美联储在内的各国央行暗示未来几个月将转向更加宽松的货币政策的背景下出现的，未来金价仍有望继续走高。

据世界黄金协会公布的数据显示，6月份全球黄金ETF的持仓规模大幅上升至2548吨，增幅达127吨，相当于55亿美元的净流入，全球黄金ETF资产管理规模则上升15%至1150亿美元，是2012年以来最高的单月涨幅。此外就国内情况而言，中国人民银行公布的数据显示，6月份我国官方的黄金储备为6194万盎司，约合1926.6吨，环比增加33万盎司，实现了自2018年12月以来连续第7个月增持。建议关注黄金板块龙头山东黄金（00547）、恒邦股份(002237)、老凤祥(600612)等。

新版人民币应用更多防伪技术 有望促进设备更新

根据人民银行公告，8月30日起将发行2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币和1元、5角、1角硬币。中国印钞造币总公司近日针对此问题接受媒体专访，表示新版人民币对票（币）面效果、防伪特征及其布局等进行了调整，使公众和自助设备易于识别。新5角硬币的正背面内周缘由圆形调整为多边形；新1元硬币的直径缩小11%，还将增加隐形图文特征；50元、20元、10元纸币将增加光彩光变面额数字。

根据往年经验，新版人民币发行后，银行将陆续启动金融设备的招标、采购程序，新的防伪技术也有助于带动现有设备的更新需求。A股公司中，聚龙股份(300202)、古鳌科技(300551)均在本月以来多次公告，中标商业银行的纸币清分机、点验钞机、点扎一体机等机具采购项目。

二、新股申购

晶晨股份和柏楚电子2家科创板企业今日申购。

晶晨股份此次发行总数4112万股，网上发行789.5万股，发行市盈率58.42倍，申购代码为：787099，发行价格：38.50元，单一帐户申购上限7500股，申购数量为500股整数倍，网上顶格申购需配市值7.5万元。

柏楚电子此次发行总数2500万股，网上发行712.5万股，发行市盈率50.19倍，申购代码为：787188，发行价格：50.19元，单一帐户申购上限7000股，申购数量为500股整数倍，网上顶格申购需配市值7万元。

三、上市公司重要公告

嘉澳环保：瑞华所被证监会立案调查 公司公开增发申请材料中止审查

嘉澳环保(603822)7月28日晚公告，因公司本次公开增发聘请的审计机构瑞华会计师事务所在其从事与公司无关的年报审计业务中涉嫌违反证券相关法律法规被证监会立案调查，目前尚未最终结案。根据有关规定，证监会中止审查公司公开增发申请材料的申请文件。

木林森：瑞华所被立案调查可转债项目中止审查

木林森(002745)7月28日晚间公告，公司可转债项目聘请的审计机构瑞华会计师事务所因在执行其他上市公司审计业务中涉嫌违反证券相关法律法规，被证监会立案调查，目前尚未最终结案。公司本次公开发行可转债项目已中止审查，待相关中介机构出具的报告经中国证监会同意后，公司将及时申请恢复审核。

沃尔核材：瑞华所被立案调查公司配股项目中止审查

沃尔核材(002130)7月28日晚间公告，公司公开配股项目聘请的审计机构瑞华会计师事务所，因在执行其他上市公司审计业务中涉嫌违反证券相关法律法规，被证监会立案调查，目前尚未最终结案。证监会决定对公司配股事项中止审查。公司将继续推进本次公开配股事项的相关工作，待相关事宜落实后将及时申请恢复审查。

百利科技：因原审计机构瑞华所被立案调查非公开发行项目中止审查

百利科技(603959)7月28日晚公告，公司原审计机构瑞华会计师事务所因其他项目涉嫌信息披露违法，现已被证监会立案调查，目前尚未最终结案。公司于7月26日收到证监会《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》。本次非公开发行项目的中止审查，对公司生产经营活动不会产生重大不利影响。

暴风集团：实际控制人冯鑫因涉嫌犯罪被公安机关采取强制措施

暴风集团(300431)28日晚公告，公司实控人冯鑫因涉嫌犯罪被公安机关采取强制措施，相关事项尚待公安机关进一步调查。截至目前，公司经营情况正常。公司管理层将加强管理，确保公司的稳定和业务正常进行。此外，暴风集团控制子公司暴风智能将不再纳入合并报表范围，在业务方面不存在近期直接导致两合作模式发生根本变化，有利提高公司持续经营能力和盈利能力，但公司仍存在今年全年净资产为负的风险。

工商银行：拟不超过30亿元受让锦州银行的内资股股份

工商银行(601398)28日晚间公告，拟通过全资子公司工银投资出资不超过30亿元人民币受让锦州银行的内资股股份。截至目前，工银投资受让的股份数占锦州银行普通股股份总数的10.82%。本次投资作为财务性投资，由工银投资出资入股，不纳入公司并表范围。

中国信达：拟受让锦州银行的内资股股份已受让其6.49%股份

中国信达（01359.HK)28日晚间公告，全资附属公司信达投资近日与相关股份出让方签署股份转让协议，拟受让锦州银行的内资股股份。目前，信达投资受让的股份数佔锦州银行普通股股份总数的比例为6.49%。本次投资尚需满足协议约定的相关条件（包括取得相关监管批准）方可完成。

*ST雏鹰：采取了多种方式解决债务危机

*ST雏鹰(002477)7月28日晚间回复深交所关注函，公司采取了多种方式解决债务危机，包括但不限于：以公司存货偿付债权人本息，目前已交割的货物1.37亿元；开展债务重组，目前已与部分债权人签订框架协议，尚未签订正式协议，尚未有实质性进展；将公司部分未利用猪舍等固定资产租赁给第三方，短期内可补充公司流动资金。

美尚生态：实控人等拟向长沙国企旗下基金转让公司9.68%股份

美尚生态(300495)7月28日晚间公告，公司实控人之一、董事长兼总经理王迎燕与公司董事兼副总经理潘乃云拟通过协议转让的方式，分别向中盈基金转让公司9.29%、0.39%股份，转让价格为13.50元/股，转让总价为8.81亿元。交易不会导致公司实际控制权发生变化，中盈基金持股比例达9.68%，成为公司第二大股东。中盈基金由长沙市属国企湘江集旗下资本运作及对外投资平台实际控制。

蓝光发展：上半年房地产业务销售额同比增12.46%

蓝光发展(600466)7月28日晚公告，2019年1-6月，公司房地产业务实现销售金额465.30亿元，同比增长12.46%。其中权益销售金额为349.48亿元。

深圳新星：公司诉汇盛公司、朗迈公司侵害发明专利权纠纷案已获法院立案受理

深圳新星(603978)28日晚公告，公司收到浙江省杭州市中级人民法院《案件受理通知书》，公司诉汇盛公司、朗迈公司侵害公司发明专利权纠纷案已获得法院立案受理。被告汇盛公司未经公司许可实施专利方法，被告朗迈公司向汇盛公司提供专门用于实施侵权方法的产品，其行为均已侵害了公司的专利权。请求判令被告赔偿原告经济损失及原告为制止侵权行为所支付的合理开支共1965万元。

杭氧股份：获首个为电子行业服务的供气项目

杭氧股份(002430)7月28日晚间公告，公司拟分阶段向青岛芯恩集成电路项目提供气体产品，为此公司拟投资设立青岛杭氧并新建一套20000m³/h纯氮空分装置项目。项目预计今年9月30日起实施临时供气，自2020年3月1日起进入第一阶段供气，合同期限为自首次供气日起15年。杭氧股份表示，该项目是公司首个为电子行业服务的供气项目，是公司气体业务进军半导体行业的重大突破。

四、重要财经新闻

《关于深化消防执法改革的意见》：放宽消防产品市场准入限制

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于深化消防执法改革的意见》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。《意见》明确，放宽消防产品市场准入限制，将强制性产品认证目录中的13类消防产品调整出目录，改为自愿性认证，仅保留公共场所、住宅使用的火灾报警产品、灭火器、避难逃生产品的强制性产品认证。

李克强对全国安全生产电视电话会议作出重要批示

国务院安委会7月26日召开全国安全生产电视电话会议。中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出重要批示。批示指出：安全生产，关系重大，责任重大，安全生产工作必须常抓不懈，不能有丝毫放松。

刘鹤主持召开国务院促进中小企业发展工作领导小组第三次会议

刘鹤主持召开国务院促进中小企业发展工作领导小组第三次会议，研究部署进一步支持和促进中小企业发展。会议强调，要把减税降费等各项惠企政策落到实处，使各类企业都能真正享受到政策红利。要着力做好清理拖欠民营企业中小企业账款工作，确保按期完成全年清欠目标任务。要加强中小企业基础性工作，完善中小企业信用、统计等制度。要大力提升中小企业专业化能力和水平，增强市场竞争力。

刘鹤到工信部调研指导工作：在改造传统产业、加快新兴产业发展中努力形成新的增长点

工信部28日消息，国务院副总理刘鹤25日到工信部调研指导“不忘初心、牢记使命”主题教育工作。刘鹤指出，推动制造强国建设和制造业高质量发展是重要的阶段性使命，工信部责无旁贷。要保持工业经济平稳健康发展，把制造强国建设抓细抓实，创造好的制造业发展生态，打牢工业化基础，在改造传统产业、加快新兴产业发展中努力形成新的增长点，抓好中央交办的重大任务重大项目，抓好中小企业发展，推进产业政策转型，加快转变职能。

近期中国企业采购美国农产品取得进展

中美两国元首大阪会晤后，已有数百万吨美国大豆装船运往中国，同时美方宣布对110项中国输美工业品豁免加征关税，并表示愿意推动美国企业为相关中国企业继续供货，这显示了双方落实大阪会晤共识的意愿。下一步，中国有关企业还将根据国内市场需要，遵循市场化原则，继续就采购美国大豆、棉花、猪肉、高粱、小麦、玉米、乳制品等农产品展开询价。只要美国农产品价格合理、品质优良，预计还会有新的农产品采购成交。

统计局：6月规模以上工业企业利润6019.2亿元同比下降3.1%

统计局披露数据，1—6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额29840.0亿元，同比下降2.4%，降幅比1—5月份扩大0.1个百分点。6月份，规模以上工业企业实现利润总额6019.2亿元，同比下降3.1%，5月份为同比增长1.1%。

香港交易所将修订有关借壳上市和壳股活动的规定将于10月1日生效

7月26日，港交所发布《有关借壳上市及其他壳股活动等咨询总结》文件（简称“咨询总结”）称，在基于近年来频繁通过借壳交易达到上市目的的多个案例调查中，某些交易炒壳目的明显。对此，港交所目前已修订《上市规则》有关借壳上市以及持续上市准则的相关条例，并于2019年10月1日正式生效。修改后的《上市规则》主要变动包括：对借壳交易的定义，对于上市公司出售业务导致控制权变动的限制，以及禁止通过大规模发行证券进行借壳上市。

科创板第一周：累计成交1429亿，贡献两市近8%成交，18股较发行价翻倍

截至7月26日收盘，25只科创板股股价较发行价平均上涨140.20%，其中18股较发行价翻倍，涨幅最大的安集科技达349.73%，最小的容百科技也有67.88%。成交方面，5个交易日里科创板累计成交1428.98亿元，总体来看，首批25只科创板股以不到两市1/100的股票数量，贡献了7.56%的成交额。首周25股日均换手率46.10%，平均每天有近半数筹码换手，5天时间里，所有科创板股累计换手率均超过100%。

瑞华所29家IPO项目均被叫停

7月26日，证监会在其官网发布了最新IPO排队情况，统计发现，瑞华会计事务所手中的正在排队的29家IPO项目均被暂停。其中，上交所主板企业10家，深交所中小板企业7家，创业板企业12家。此外，7月26日晚间，蓝英装备、天汽模、泰禾集团、新北洋、庄园牧场、深南电路、凯撒文化等7家公司同时公告称，因审计机构瑞华会计师事务所遭证监会立案调查，证监会决定中止发行可转债或非公开发行股票事项的审查。此外，会计师事务所为瑞华的几家科创板上市公司，海天瑞声的审核状态由“已问询”变为“终止”；北京龙软科技股份有限公司、北京国科环宇科技股份有限公司、洛阳建龙微纳新材料股份有限公司、深圳市杰普特光电股份有限公司中止科创板上市申请。